После долгого перерыва Макар Воронов возвращается в свой родной город, который за эти годы превратился в настоящую крепость криминальных сетей. Его здесь никто не ждет, ведь родные давно умерли, а единственная любовь — Анна, вышла замуж за его бывшего друга и соперника — Дмитрия Романова. Макар надеется начать всё заново и избавиться от прошлого, но судьба расставила всё по-другому. В городе правят самые кровавые и беспринципные люди, а Дмитрий и его отец правят — словно хозяева и богачество делают всё, что хотят. Надёжды у горожан немного, потому что полиция бессильна перед мощью криминала, а страх укрыл их сердца. Макар решает не подчиняться этим правилам и бросает вызов преступному режиму, который захватил город. Постепенно он завоевывает доверие и становится героем для тех, кто устал жить по чужим законам. Он готов прийти на помощь каждому в трудную минуту, даже если это значит столкнуться с опасностью. Особенно не нравятся Дмитрию его успехи и чувства к Анне, которые возрождаются с новой силой. Но внезапное исчезновение Макара может стать началом большой волны протестов, ведь он знает лучшие тайны города и криминальных масс. Чтобы избавиться от Макаря, Дмитрий решает поставить его в безвыходное положение — участие в подпольных боях без правил, где победить практически невозможно. Вся его стратегия — сделать так, чтобы Макар даже не помышлял победить и отправить его на верную погибель. Эта борьба за выживание раскрывает скрытые стороны городского мрака и показывает, что даже один человек способен изменить судьбу целого города. Потому что даже когда кажется, что всё потеряно, появляется надежда.